《くるみ割り人形》
クリスマスイヴの夜、くるみ割り人形をプレゼントされた少女クララ。夢の中でおもちゃの兵隊たちと一緒に勇敢に戦い、王子となったくるみ割り人形とおとぎの国へ旅をする。そして、お菓子のお城で妖精たちに歓迎されながら、楽しいひとときを過ごす。

《白鳥の湖》
悪魔ロットバルトの呪いで白鳥の姿に変えられたオデットは、月明りの下でのみ人間の姿に戻ることが出来る。オデットを解放できるのは、まだ愛を誓った事のない青年の真実の愛。ある夜、湖のほとりにやってきたジークフリート王子は儚く美しいオデットに心を奪われ、愛を誓う...

《眠れる森の美女》
16 歳の誕生日、悪の精カラボスに呪いをかけられ眠りについたオーロラ姫。しかしオーロラ姫のフェアリー・ゴッドマザーであるリラの精が、100 年後には麗しい王子が姫を目覚めさせるという呪いに変える。100 年の時が経ち、悪は滅びる。青い鳥や長靴をはいた猫など、童話の主人公たちが続々と登場する華やかな結婚式で、姫と王子は幸せにつつまれる。